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美銀美林報告顯示,截至7月8日當周,流入中國股票基金的資金規模達到130億美元,規模創紀錄。7月8日是A股市場最黑暗的一天,當日千股跌停、上千家上市公司停牌。
據彭博新聞社,下圖數據來自基金追蹤機構EPFRGlobal,為近年來中國股票基金周度資金流入/流出量占基金管理總資產的比例。圖中可見,資金規模非常龐大。具體看,截至7月8日當[
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1664點大家是怎麽被拉起來的?3478點又怎麽被打下去,都應該是曆曆在目的;
同樣,去年的新股重新啟動也一樣。。。
文章說了“人們有一個共識:為了配合中國經濟的改革和轉型,一個所謂的慢牛市場是最好的。但大家沒有意識到,人為製造一個慢牛的市場實際是幾乎不可能的。人的預期可以在短時[
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轉王亞偉觀點:現在不用去分析什麽市場了,這已經是一場戰爭。雖然管理層否認了外資做空等一係列傳聞,但從盤口上看,很明顯本輪做空資金經驗豐富、實力強大且準備充分。相對於第一次經曆杠杆牛市的A股來說,這些資金顯然更加熟悉如何利用杠杆在每個階段的爆倉效應,同時更加熟悉利用股指期貨、ETF等一係列金融衍生工具組合做空,且麵對政府的強力反擊毫不手軟[
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應該說大方向是好的利多!
不過,我對兩個利好同時出現有點不同看法。
大部分人以為是疊加效應,我覺得是緩衝了,如果隻將準備金率,對銀行股是絕對的大利好,
同時有個降息,銀行的利潤多少是要受到影響的,效果就出現了衰減,利好還是應該肯定。
分兩步走就漂亮了,
先降準備金率,銀行股發力,大盤指數上漲,吸引新人入市,
以後,馬上再來個降息,那麽[
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現在普遍的以為本次上漲是因為政策,所以才引起了上漲,確切的說是上證指數的上漲,再讓回憶一下政策利好對大盤推動的就是2008年的4萬億。
在中國股市很多年的朋友都有這麽(折磨)的經曆,總體感覺是政策利空大於利好,對不?!(因為政府擔心股市漲高了跌下來會出人命的。)怎麽現在變成了政策營造出來了牛市了哪????
回顧2009年我們不難發現,3478點下來是[
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2015年中期業績比拚:基金經理再次敗給猴子。HFRX全球對衝基金指數顯示,今年以來對衝基金平均為投資者賺取2.4%的收益率。然而這份業績不及“猴子選股法”,上半年平均收益達6.2%。
如果我們按年初布局中國基金就超過了猴子,更將基金經理甩在了身後,不是嗎?[
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堪比530的調整已然出現了,你還在等什麽?
530
4335.96---3404.15跌21.49%,
目前
5178.19---4264.77跌17.64%差不多了;
<兄弟姐妹們,讓我們拋棄美股剩宴盡享A股盛宴吧!>
http://blog.wenxuecity.com/myblog/11312/201504/7866.html
常言道:不怕不識貨就怕貨比貨。下麵是它們的近期的同期表現,大家一起繼續見證!
目前最新數據:
chineseequityfund從25.4049漲到了目前的30.15(6月25日收盤),上[
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堪比530的調整已然出現了,你還在等什麽?
530
4335.96---3404.15跌21.49%,
目前
5178.19---4264.77跌17.64%差不多了;
<兄弟姐妹們,讓我們拋棄美股剩宴盡享A股盛宴吧!>
http://blog.wenxuecity.com/myblog/11312/201504/7866.html
常言道:不怕不識貨就怕貨比貨。下麵是它們的近期的同期表現,大家一起繼續見證!
目前最新數據:
chineseequityfund從25.4049漲到了目前的29.06(6月19日收盤),上[
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<兄弟姐妹們,讓我們拋棄美股剩宴盡享A股盛宴吧!>
http://blog.wenxuecity.com/myblog/11312/201504/7866.html
常言道:不怕不識貨就怕貨比貨。下麵是它們的近期的同期表現,大家一起繼續見證!
目前最新數據:
chineseequityfund從25.4049漲到了目前的29.35(6月17日收盤),上漲了15.53%,(上次統計的是上漲10%)。----很遺憾,這裏沒有ETF基金,這也是沒有辦法的,比較好的選擇
u.s.equityf[
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1.現在利率差別特大,銀行存款才2-3%,高利貸起碼在30%以上。
2.作為目前提倡的利率市場化,股市就可以起到緩衝,調節兩方麵的需求:需要融資的好企業可以到股市來不必采取高利貸的融資方式了;同時存銀行的錢流到股市可以賺到數倍於銀行的利率。閱讀全文]