1. 慕情 Love Is A Many-Splendored Thing《S. Fain》(5:11)
2. イフ・アイ・シュッド・ルーズ・ユー If I Should Lose You《R. Rainger》(4:35)
3. ウィスパー・ノット Whisper Not《B. Golson》(8:59)
4. エアジン Airegin《S. Rollins》(4:42)
5. オン・グリーン・ドルフィン・ストリート On Green Dolphin Street《B. Kaper》(5:22)
6. アイ・ラブ・ユー・ポーギー I Love You, Porgy《G. Gershwin》(4:36)
7. 二人でお茶を Tea For Two《V. Youmans》(5:28)
8. クラウディアズ・ナイトメア Claudia's Nightmare《N. Angelucci》(6:46)
9. 孤獨のメッセージ Message In A Bottle《Sting》(7:42)
10. エブリシング・アイ・ラブ Everything I Love《C. Porter》(6:44)