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股市大跌 散戶恐懼?還能掙錢?

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上周美股牽引全球股市大跌,許多股民虧損或減少贏利。網上有抱怨有懊惱有僥幸也有相互安慰。作為老?戶多頭股民,朋友們問,還好吧?想了想,找出一個股票總資本不大的短線日交戶頭告訴說,還好 很慶幸每天的回報維持在0.5-3%上下。
 
這也都是辛苦錢 上周每天工作16個小時以上。
 
多年前,華爾街就流傳說 一般情形 日交短線交易開始二年基本都虧損,第五年開始掙錢,第八年能掙錢,十幾年後很能掙錢,十五年後不掙錢都不行。這講的是滿負荷工作 每天工作時間在12個小時以上。而且要有熱情,喜歡數字數據和圖表。專業背景依順序為哲學 曆史 海軍陸戰隊(遵守交易紀律 果斷 能及時斬倉)數學 經濟 其他。而且每年工作時間依據行情和自身體能狀況及家人健康狀況,交易日期不超過八個月 連續交易不超過三四個月。而且八年十年一次的股災最好經曆過二次。
 
二十幾年前 90年代初。在美國有個短線交易報告 說有位做得好的交易者 住在俄亥俄州自家農場 十多年掙了$660多萬。該交易者平時不怎麽同外界聯係 休息以打獵為喜好。要知道,當時用電話下單手續費是現在網絡交易的十幾二十倍。筆者二十年前 亞洲金融危機前後在日本香港做交易 單邊買進買出每單接近$100手續費。而現在散戶大都選擇$10以下 每單,有的低至$2.99 。如果交易頻繁還可以與證券公司講價降低交易費用。但最好別搞特殊 要求減價占小便宜,要讓自己受到證券公司歡迎。否則因心裏有所惦念,影響交易節奏,本人吃過虧。而且許多資訊散戶與機構大戶幾乎同時得到。既使現在機構電腦高頻交易 有時價格上下波動大幅振蕩,也恰恰給散戶們帶來許多機會 因資本少 量小 進出迅捷。
 
人性懼怕恐懼,所以美國總統羅斯富講的四大自由裏 就有要使人們免於恐懼的自由。在資本市場,有些品種市場規模小,成交量小 或者突發事件 或者品種設計缺陷 如上星期爆倉的svxy 停牌下跌斬去90% 引發恐慌。
 
二十五年前 中國期貨屬起步階段,商品期貨動不動就封住漲跌停板,有時十多個停板。國債期貨更是多空上下翻飛,有的證券公司給出20倍甚是50倍的融資,每天都有人爆倉。當時有白天抽煙二盒、晚上睜眼到天明的恐懼。
 
1997年東南亞危機 股票外匯市場也極為恐怖 不說泰國 及馬來西亞首相馬哈迪痛斥所羅斯,單是南韓人民獻上金飾以紓國難也很不簡單。台灣股市當時連戰出來喊話說萬點保衛戰。有大陸作後盾的香港市場,堅挺到最後,因有對中國政府的自信,在恒指萬點左右入市 7000點抄底 似乎沒有什麽恐懼感。
 
至於2000年的互聯網泡沫 我的大多股友們都推到重來 既使持有當時十幾美元一股現在近二千美元一股的PCLN ,也在剛有起色時給賣掉了。 如果恐懼感漸消,在股市泡沫破裂,單邊做多也能掙錢。有個股票SONS 一分三股前,達$270/股 ,隨著泡沫破裂 一路下跌 但是階梯型 有反彈 從分股後$90/股 筆者$45 開始做多 快速進進出出  一直保持贏利 下破$5 後 則旁觀 忍耐又忍耐 直至二年後跌至$0.2 最低達到$0.18 。從$0.21 入場 一直追漲至$10 有近50倍的漲幅。2003年3月 小布什說要打伊拉克 我告訴股友 講股市見底。
 
及至2008年的金融風暴 受到過損傷 但也僅是回吐上一年股市收入的50%。雖然其中也曾放空後破產了的貝尓斯登,有較大收益 ,但極少做空。記住華爾街的說法 永不做空美國和美國股市。
 
2009年2月加拿大 那個有名的中國巴菲特 被起訴 公司被關閉 我說股市見底。既深為他 也為三岸五地大大小小的華人投資者們惋惜。隻要再堅持二至三個星期,後麵的回報豈隻500% 按馬克思所說資本市場如有300%利潤就會去殺人搶劫。因為投資人恐懼。基金經理們也被恐懼。
 
現在美國經濟向好 如果長線或者401計劃 最多做些調整 如果空倉 那也有不亞於恐懼的懊惱。至於短線 如此多的股票上下翻飛 機會伴隨風險。雖說掙錢在路上 但白天黑夜趕路 保不準碰到點什麽 無論膽子大小 謹慎為好。
 
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