美股罕見暴跌!美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理(組圖)

來源: 2018-10-10 22:27:04 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (11852 bytes)

隔夜美股遭遇近幾月來最慘淡一天:

道瓊斯工業指數下跌超過800點,創下最近8個月來最大點位跌幅;

納斯達克指數則下跌4.08%,創下自2016年6月24日之後的最大單日跌幅;

標普500連跌五日,創下了特朗普當選總統以來的最長連跌記錄。

粗略估計,周三當天,美股市值縮水就超過1.2萬億美元,折合超過8萬億人民幣。

突然暴跌的美股令投資者措手不及。

美股暴跌的衝擊影響很快顯現:

早間開市,亞太股市紛紛暴跌,截止發稿,日經指數跌幅超過3%,中國A股上證指數跌幅也一度超過3%,上證指數一度跌破2638的前期低點,韓國股市、新加坡股市跌幅均超過2%。

而IMF近日則警告稱,貿易緊張局勢加劇可能會進一步推升金融穩定風險。

關鍵點一、美股罕見暴跌 市值一天縮水超1.2萬億美元▲▲▲

周三的美股遭遇了黑色一天。

其中,道瓊斯工業指數下跌3.15%,下跌超過800點,創下最近8個月來最大點位跌幅,指數也觸及近兩個月新低;

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

納斯達克指數則下跌4.08%,創下了自2016年6月24日之後,最近兩年多的最大單日跌幅;

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

標普500連跌五日,創下了特朗普當選總統以來最長連跌記錄。

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

粗略估計,周三一天,美股市值縮水即超過1.2萬億美元,折合人民幣超過8萬億元。

關鍵點二、科技、金融股暴跌,縮水榜前10家公司市值損失超3000億美元▲▲▲

其中亞馬遜市值縮水了561億美元,成為當日市值縮水之冠,當日跌幅6.15%。

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蘋果公司市值也縮水了508億美元,該股昨日暴跌4.63%。

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

微軟公司、穀歌、伯克希爾哈撒韋、阿裏巴巴、FACEBOOK、VISA、萬事達卡、奈飛公司、英偉達、波音、摩根大通等市值均縮水了超過百億美元。

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

關鍵點三、中概公司同此涼熱 阿裏刷新52周新低▲▲▲

阿裏巴巴等七隻知名中概股多數下挫,阿裏巴巴股價盤中觸及137.92美元的低點,刷新52周最低價。

在其他知名中概股中,京東跌4.50%,百度跌3.28%,新浪跌5.52%,微博跌7.50%,網易跌3.04%,僅搜狐漲4.56%。

美股罕見暴跌!竟是美聯儲惹禍?六大關鍵點全梳理

關鍵點四、美股暴跌衝擊全球 亞太跟隨下挫▲▲▲

受美股暴跌影響,今日早間亞太股市紛紛跟隨暴跌,截止發稿,日經指數跌幅超過3%,韓國股市、新加坡股市跌幅均超過2%。

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A股上證指數開盤同樣暴跌,盤中跌幅超過3%,一度失守2638的前期低點,但隨後逐步走高,有所反彈。

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關鍵點五、白宮緊急發生安撫市場,IMF警告貿易戰風險▲▲▲

美股收盤後,白宮發聲安撫市場。白宮發言人桑德斯在電郵聲明中稱,美國經濟的基本麵和前景仍然相當強勁。他列舉了失業率處於五十年來低穀、企業和家庭減稅等舉措,稱特朗普的經濟政策是取得這些曆史成就的原因。它們為繼續增長創造了堅實的基礎。

不過,國際貨幣基金組織(IMF)近日發布警告聲明稱,過去6個月來全球金融穩定麵臨的風險上升,貿易緊張局勢加劇可能會進一步推升金融穩定風險。

IMF在其半年度《全球金融穩定報告》說,與今年4月份發布的報告相比,全球金融穩定麵臨的近期風險有所增加,但金融狀況總體上依然寬鬆,仍有利於近期經濟增長。但若新興經濟體麵臨的壓力上升或貿易緊張局勢加劇,風險可能急劇增加。

報告指出,4月份以來,隨著美國利率上升、美元升值以及貿易緊張局勢加劇,一些新興市場經濟體經曆了證券投資流入的逆轉。但市場壓力目前僅集中於那些外部失衡嚴重、政策框架薄弱的經濟體。但如果發達經濟體金融狀況收緊的步伐顯著加快,近期風險則將大幅增加。

報告警告,目前貿易爭端對金融市場的影響主要集中在特定行業,但如果市場參與者開始認識到貿易緊張局勢將持續更久並重新定價,全球金融環境可能大幅收緊,這將加大全球經濟增長和金融穩定麵臨的風險。

報告指出,全球金融穩定和經濟增長麵臨的中期風險依然高企。多年來積累的一些問題可能因金融狀況的突然急劇收緊而暴露。在發達經濟體,主要的金融脆弱性包括非金融部門杠杆水平較高且在不斷上升,信貸發放標準持續惡化,以及一些主要市場的資產價格過高。此外,多數新興經濟體的外部借款繼續增加,也麵臨外部融資風險和貿易緊張局勢的衝擊。

報告建議,為進一步提高全球金融體係的韌性,應完成金融監管改革議程,並避免改革出現倒退。應當更加積極主動地運用金融監管,以充分應對潛在係統性風險。同時,監管機構必須關注新的風險,包括網絡安全、金融科技等可能給金融穩定造成的威脅。

關鍵點六:美股暴跌或因利率抬升特朗普三次表達對美聯儲不滿▲▲▲

美股收盤後,特朗普表示,他實際上不同意美聯儲現在的行動,美聯儲正在犯錯,聯儲“已經瘋了”。美聯儲的貨幣政策“太過收緊”。他還說,我們等著美聯儲矯正,期待已久。

這是特朗普本周連續第二天指責美聯儲,也是在美聯儲決定今年第三次加息後,特朗普在兩周內第三次對聯儲加息表示不滿。

今年9月26日美聯儲貨幣政策會後公布,決定今年第三次加息25個基點。決議公布不久,當天特朗普表示,對美聯儲加息感到不高興,“我是一個低利率支持者”。

本周二,特朗普又表示,他不喜歡美聯儲繼續加息的決定。美國經濟並沒有通脹問題,美聯儲抑製價格上漲的行動太快了。他說:“我認為我們不是必須那麽快行動。”在沒有任何通脹跡象的時候,“我不希望減慢通脹的速度,哪怕隻是慢一點。”

早在7月特朗普打破禁忌公開表示不樂意美聯儲加息時,多個美聯儲前高官和市場人士都譴責特朗普不走尋常路的舉動,但基本沒有人相信特朗普會真的出手幹預貨幣決策。

就在最近決定加息後,美聯儲公布的預期數據和高官表態也一再顯示,聯儲並未打算因特朗普的看法而改變漸進式加息的計劃步調。

中金公司認為,隔夜美股市場大幅回調是此輪因利率快速抬升和政策變數增加觸發市場動蕩的進一步延續。往前看,短期內,市場或繼續麵臨一定擾動和波動,主要原因在於:1)美債利率仍處於相對高位,如果短期繼續延續上行勢頭仍將會對市場造成擾動;2)11月6日中期選舉臨近,包括貿易摩擦等方麵的政策變數依然存在、且選舉結果也存在不確定性。再次,中期而言,雖然短期因情緒和交易行為導致波動的幅度和時間無法準確預判,但在基本麵依然穩健估值不算過高的情況下,就此做出完全見頂的判斷可能還不成熟。中金預計即將展開的美股三季度業績中,美股業績仍有望維持相對強勁增長,疊加去年三季度因颶風因素導致的同比低基數效應。

申萬宏源認為,現階段,海外緊縮預期升溫,美債收益率上台階會抑製國內貨幣政策的效果,人民幣匯率貶值構成壓製A股反彈空間的因素。申萬宏源認為節後市場快速回落之後,將逐漸向弱勢磨底階段過渡,長期配置資金麵對這樣的市場是相對舒服的,市場快速回調提供了更好的配置機會,但戰術資金短期操作的難度依然較大。

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