估值1500億國產DRAM巨頭,長鑫科技啟動IPO輔導

7月7日,證監會官網顯示,國內DRAM龍頭企業長鑫存儲母公司——長鑫科技集團股份有限公司(以下稱“長鑫科技”)已啟動上市輔導備案,正式開啟了IPO進程。輔導機構為中國國際金融股份有限公司和中信建投證券股份有限公司。

備案信息顯示:長鑫科技成立於2016年6月13日,公司注冊資本為601.9億。公司位於安徽省合肥市,公司法定代表人為趙綸。

資料顯示,長鑫科技的核心資產、旗下全資子公司——長鑫存儲技術有限公司(簡稱“長鑫存儲”)是目前國內最大國產一體化動態隨機存取存儲芯片(DRAM)製造商,專業從事DRAM芯片的設計、研發、生產和銷售。

2018年,長鑫存儲就成功研發了國內首個8Gb DDR4芯片,2019年三季度成功量產了DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片。2023年底,長鑫儲存宣布成功研發出首款國產LPDDR5 DRAM內存芯片,並將推出一係列LPDDR5產品,包括12GB LPDDR5、POP封裝的12GB LPDDR5和DSC封裝的6GB LPDDR5等。其中,12GB LPDDR5芯片目前已在國內主流手機廠商小米、傳音等品牌機型上完成驗證。

市場分析機構Counterpoint的預測顯示,長鑫存儲今年DRAM出貨量將同比增長50%,其在整體DRAM市場的出貨份額預計將從第一季度的6%增至第四季度的8%。

報告顯示,長鑫存儲不僅在其主要傳統產品DDR4和LPDDR4上提升產量,在DDR5和LPDDR5產品上也實現顯著增長。Counterpoint預測,長鑫存儲在DDR5市場的份額將從第一季度不到1%上升至年底的7%,在LPDDR5市場的份額將從0.5%激增至9%。

2024年3月底,長鑫科技完成了新一輪總規模共計108億元的融資,參與長鑫科技該輪融資的企業包括兆易創新、長鑫集成、合肥產投壹號股權投資合夥企業(有限合夥)、建信金融資產投資有限公司等眾多投資人。

根據當時兆易創新披露的公告顯示,參考市場化詢價及第三方機構的資產評估結果,並經長鑫科技與公司在內的各方投資人協商和談判,最終確定長鑫科技本輪融資投前估值約為人民幣1,399.82億元。相比2022年2月時的估值增長了近30%。而融資108億元人民幣的之後的投後估值則已經達1508億元。

在該輪融資完成後,長鑫科技無控股股東,第一大股東合肥清輝集電企業管理合夥企業(有限合夥),直接持有公司21.67%股份。

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