沙特阿美IPO定價設在指導區間高端 將創全球最大紀錄

沙特國有石油巨頭沙特阿美的首次公開發行(IPO)規模將創下曆史紀錄，但仍大大低於沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)一直尋求的2萬億美元估值水準。

沙特阿美在一份聲明中稱，該公司IPO定價為每股32裏亞爾(8.53美元)，位於指導區間高端，籌資256億美元，超過了阿裏巴巴(BABA.N)在2014年創下的250億美元上市紀錄。

按此定價，沙特阿美的市場估值在1.7萬億美元，輕鬆取代蘋果(AAPL.O)成為全球價值最高的上市企業。但此次上市規模離王儲原本預想的轟動性首次亮相還相去甚遠。預計沙特阿美本月稍晚在利雅得證交所上市。

沙特靠國內及海灣地區投資者發售約1.5%股權，而海外興趣不溫不火，即便估值降到了1.7萬億美元也是如此。

消息人士早些時候告訴路透，沙特阿美可能行使15%的綠鞋機製選擇權，這會使其IPO規模最高增至294億美元。

沙特阿美IPO定價出爐之際，石油輸出國組織(OPEC)及盟國同意在現有減產協議的最後三個月增加減產50萬桶/日，以限製供應，但沒有承諾明年3月以後采取行動 。

氣候變化擔憂、政治風險和公司缺乏透明度令外國投資者對此次IPO望而卻步，迫使沙特放棄在海外和國內市場都上市、發行5%股權以募集多達1,000億美元資金的雄心。

即便是1.7萬億美元的估值，海外機構也裹足不前，這迫使沙特阿美放棄了在紐約和倫敦的路演，轉而把重點放在向國內投資者和富裕的海灣盟國推銷1.5%的股權上。沙特銀行業者向公民提供廉價信貸以支持他們購買沙特阿美股票。

對於沙特阿美何時及在何地進行海外上市，沙特保持沉默。